导读： 2016年注定是宽带市场发展不平静的一年。这边宽带市场的大门刚向民营企业开放不久，那边广电凭借一张“基础电信业务经营许可证”也冲杀进来。原来的老牌运营商中，中国移动的宽带发展意识觉醒，迅猛的发展势头搅得联通和电信心神不宁。

         2016年注定是宽带市场发展不平静的一年。这边宽带市场的大门刚向民营企业开放不久，那边广电凭借一张“基础电信业务经营许可证”也冲杀进来。原来的老牌运营商中，中国移动的宽带发展意识觉醒，迅猛的发展势头搅得联通和电信心神不宁。联通和电信一边抱团防守，一边还要考虑自身利益。仿佛一夕之间，宽带发展问题被提升到前所未有的高度。或防守、或进攻、或搅局，运营商们的全业务较量正式拉开序幕。

　　步入平稳增长期

　　在研究这场较量之前，先来看看我国固网宽带的发展现状。

　　从全国范围来看，我国固网宽带发展已过高速增长期（用户量年增幅在20%及以上），正处于平稳增长期（用户量年增幅10%～15%）（见图1）。在这个时期，固网宽带用户规模增速稍有缓和，但仍处于较快发展阶段。在这个阶段，用户结构的迁移优化成为市场发展的主要特点。这种迁移优化主要体现为“铜宽用户向光纤迁移、低带宽用户向高带宽升级”。从近几年的数据可以看出，在固网宽带用户中，光纤用户的比例、8M以上带宽用户的比例逐年上升，预计未来几年这种上升趋势还将持续（见图2）。

　　图1 全国固网宽带用户数量发展情况

　　图2全国光纤宽带以及8M以上宽带发展情况

　　从发展水平来看，我国固网宽带并未达到“宽带中国”战略的预定目标。按照“宽带中国”战略时间表，到2015年底，我国固网宽带用户规模应该达到2.7亿户，固网宽带的家庭普及率应达到50%。然而现实是，2015年底全国固网宽带用户规模仅为2.13亿户，家庭普及率不到40%（最新数据是2016年一季度已达到52.6%）。若要完成2020年固网宽带用户规模4.0亿户、家庭普及率70%的目标，未来几年全国固网宽带的发展速度需要再提一提。

　　从市场格局来看，宽带市场的大部分用户仍掌握在老牌运营商手上（见图3）。与移动业务一样，各家运营商在固网宽带上的竞争也日趋激烈。尤其是中国移动获得固网牌照后，中国电信和中国联通面临着中国移动在移动业务上遥遥领先和在固网宽带业务上紧追不舍的双重压力。

　　图3各大运营商固网宽带用户规模

　　运营商地位各不同

　　在这场宽带竞争中，由于各家运营商的地位不同，在市场中所扮演的角色及采取的发展策略也各不相同。

　　进击的巨人：中国移动

　　作为移动业务上的巨人，中国移动在固网上的发力可谓是“不鸣则已，一鸣惊人”。在这场争夺中，中国移动“不差钱”的“土豪”作风起到了关键作用，通过低价竞争和高力度补贴策略迅速抢占了市场。尤其是在南方，对外，只要月均消费128元以上的4G用户便可免费使用移动的宽带（仅需预存200元话费，一次性返还另外赠送半年报纸）；对内，设定KPI硬性考核，将压力转化成快速增长的动力。不过，这种低价竞争让中国移动的固网宽带ARPU值大幅低于正常水平。2015年固网宽带用户ARPU值，中国电信为56.3元，中国联通为63.6元，而中国移动是32元，仅为中国联通的一半。即便这样，也不能对中国移动的宽带发展加以否定，毕竟在进击阶段利润不是首要问题，快速把规模做起来才是优先要考虑的。

　　抱团防御者：中国电信、中国联通

　　宽带市场素有“南电信、北联通”的说法，然而这种“双寡头”的形势眼看已被打破。中国移动的疯狂追击、其他运营商的不断搅局，早已让这两家昔日寡头失去了往日的绝对优势。在市场防守上，这两家选择了抱团策略。这不，“5.17”电信日当天，两家联合发布了《宽带服务白皮书》和《4K智能机顶盒白皮书》，统一了宽带服务和4K智能机顶盒标准。

　　这意味着电信与联通意图用新标准、新合作筑起新的长城！首要的防御对象当然是中国移动。在这次合作上，电信与联通强调了宽带体验的重要性，突出自身在宽带出口、数据中心、互联网内容方面的强项，明确与中国移动的差异化优势。摆明了就在说，宽带还是我家好，“某些”运营商的宽带达不到标准不能算是真宽带，从网络和产品侧直接给予打击。

　　除了宽带业务，此次中国电信与中国联通的合作还拓宽到4K视频业务上，这也不足为奇。为了巩固宽带竞争地位，早在今年年初，中国电信与中国联通不约而同地将IPTV提到了空前的战略高度。中国电信提出2016年要“坚定不移地走IPTV+宽带的路线”，中国联通则提出2016年IPTV宽带渗透率的目标是30%，未来3年提升至52%。视频业务早已成为与大带宽齐头发展不可或缺的捆绑产品。加速视频业务的发展，除了能放大传统固网宽带优势外，对于来自广电的搅局也是一种“以攻为守”的策略。

　　曲线自救者：广电固网

　　此次广电终于拿到梦寐以求的基础电信业务牌照，终于可以在宽带业务上大展身手，看似来势汹汹，实际上对于广电来说，拿到牌照最大的意义并非是可以加入混战争夺市场，而是自救——在运营商大带宽不断发展、“三网融合”不断推进、宽带电视应用不断“蚕食”传统有线电视的情况下，为电视存量用户不断流失而进行自我挽救。

　　相关数据显示，目前我国有线电视缴费用户为1.75亿户，与此同时，直播卫星用户是7000万户，IPTV用户是4600万户，OTT盒子用户也将近4000万户，后三者加起来是1.5亿户左右，接近有线电视用户的水平。这意味着，广电再不加快宽带发展、不采取以攻为守的策略，现有的有线电视用户还将面临被分流的危险。

但是相比传统的三大运营商，广电在固网宽带上运营经验少、资金不足，加上老国企不可避免的体制问题，想在宽带业务上杀出重围，还是颇有难度。但也不是不可为，广电自然有自己的优势所在，覆盖全国范围尤其是农村市场的有线电视网便是其他运营商求而不得的接入资源。若能充分加以利用，走“农村包围城市”的斗争路线，或许也能闯出自己的一片天。

　　市场“鲶鱼”：民营宽带运营商

　　去年获准进入市场竞争的民营企业曾一度被寄予厚望，希望其能发挥“鲶鱼效应”搅活市场。然而，即将一年过去，貌似没见到多大的市场动静。这也难怪，在已经是“红海”的宽带市场，与基础运营商相比，民营企业的搅局力量实在太小。当初，我们期待民营企业能够在宽带或全业务运营上有不一样的创新做法。实际上，民营企业确实也在朝着这个方向努力。以长城宽带为例，近期正尝试与线下商家合作，将长城宽带的鹏云Wi-Fi植入线下商家，为商家提供智能推送、精准营销、客流分析等服务内容，结合云计算、大数据等新技术让宽带价值得到延伸。因为实力弱，民营企业需要靠创新业务才能杀出重围，而这种创新动力正是传统基础运营商所缺乏的。正因为如此，民营企业对于宽带市场的长远发展是不可或缺的。

　　在这场厮杀中的各方，无论处于何种位置，市场竞争压力都是共担的。强者希望更强，以期能守住已有地位；后来者渴望进步，更愿意看到市场格局变动。对于在宽带业务上攻防的各方来说，除了自身基础能力建设外，更要懂得借助外部市场力量、借鉴其他优秀企业的发展经验来规划自己的发展路线。

　　这种外部市场调查一般分为两个方面。

　　1．市场摸查。对自己所处的市场竞争环境有清晰的认识。这种“认识”有两个重点：市场容量和竞争概况。研究市场容量是为了了解整个市场发展空间、未来还有多大的潜能可挖掘；而研究竞争概况，则是为了明确目前自身的市场地位，掌握市场竞争态势。两者结合可帮助运营商全面了解市场。

　　2．对标优秀企业。在宽带乃至通信全业务运营上，企业从来都不是单打独斗。近到身边的友商、远到其他国家的优秀运营商，只要在相关业务上有所建树，均可成为借鉴经验的对象。当然，越成熟的企业能够提供的经验越多，也越可靠。

　　总而言之，我国宽带市场竞争激烈程度只会有增而无减。对于各个市场竞争主体而言，无论处于哪种市场地位，在埋头往前冲的同时，需不忘抬头看看外面——看看市场走向，看看别人是怎么做的。洞悉市场、知已知彼，才能立于不败之地。

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